#2025国庆见闻# 9月收工持仓分析2025/9.01-9.309月上证指数上涨0.64%，创业板上涨12.04%热门领涨板块为固态电池、储能、有色金属、储存芯片由于大块头老登9月被死死摁住控指数，本月上证指数大幅落后创业板和科创板,。天宫9月对上证的KPI是不许跌超3850，不许涨破3900，每月100点的慢牛格局不能破，8月份把9月的100点额度给透支掉，那这个月预算就得削减了。持仓分析*本月新增阳光电源持仓，继续增持恒科ETF1.有业绩支撑的科技+港股创新药（贯穿主线）2.新消费+国内巨型消费政策 （顺周期）3.次级题材优选企业（估值合理）配置逻辑选定标的前需要明确，所选标的存在 交易性机会（题材）还是 估