$多氟多(002407)$ 一、核心主线：AI算力+半导体（最强）
催化
国产大模型融资落地，算力采购加速
国家级智能体政策落地，硬件需求刚性
7万亿新基建：算力网投资占比超35%
存储芯片、先进封装业绩高增、补库周期
重点细分
光模块（CPO/800G/1.6T）：订单饱满、量价齐升
半导体设备/材料/先进封装：国产替代加速...