注意！利好！

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美联储降息预期升温，加息预期降低，利好全球资本市场。

据《证券时报》：

“北京时间7月9日（周四），美联储将公布6月货币政策会议纪要，投资者将从中寻找有关美联储未来利率走势的线索。据了解，美联储6月货币政策会议决议，美联储如期维持基准利率3.5%—3.75%区间不变。

今年年初，市场普遍预期美联储将启动降息周期，目前该预期已转向未来数月可能加息；不过，在上周四公布的弱于预期的非农就业数据影响下，市场加息预期有所降温。”

7月4号周六是美国国庆，7月3日周五美股休市。

不过，欧洲那边市场情绪很不错。欧洲股市创历史新高。

财联社7月4日电，欧洲股市周五上涨，收于纪录新高，并连续第四周录得涨幅。投资者仍乐观认为美联储暂时不会加息。斯托克欧洲600指数收盘上涨0.7%。科技股领涨，其中阿斯麦控股对指数贡献最大。公用事业和工业板块表现也优于大盘，而消费相关板块则相对落后。由于美国因假日休市，欧洲市场成交量较20日平均水平低近40%。个股方面，法国生物科技公司Abivax SA上涨5.6%，周涨幅达到60%，创近一年来最大单周涨幅。该公司就其实验性炎症性肠病口服药的安全性缓解了市场担忧，再度引发市场对其可能成为收购目标的猜测。受经济增长保持韧性、通胀持续降温有望支撑经济前景的乐观情绪推动，欧洲基准股指不断刷新历史新高。周四公布的美国就业数据弱于预期，削弱了投资者对美联储进一步加息的押注，进一步提振了市场情绪。

目前这种情况，对AI科技方向较为利好。

当前股市的AI科技方向，高度依赖比较宽松的货币环境。

货币环境宽松，现实利息就会比较低，对于AI科技这种主要看“远期”前景的公司，就比较友好。道理很简单，当下市场上固定利息比较低，AI科技类企业的远景看起来就更值钱。此外，低利率也更利好科技公司融资烧钱。

对于消费股往往是偏空的，宽松的货币环境往往代表“弱经济”，直接利空大众消费。

美国现在经济情况就是，就业数据不及预期。

我们国内现在也存在“供强需弱”，内需仍需要提振的情况。社会上许多跟大消费相关的生意不好干。

目前看，大A这边，AI算力硬件主导的行情，可能仍要持续。

存储芯片，又有涨价消息。（存储芯片属于AI算力硬件中）

据《第一财经》：

7月3日，有消息称三星电子拟将今年第三季度DRAM（动态随机存取存储器）的平均售价，环比上一季度提高20%。

“这是真的”，一家消费电子终端厂商负责人向第一财经记者表示，今年6月三星已与他们洽谈，现已收到三星关于DRAM提价的口头通知。

（图片为AI生成）

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