中芯国际大涨14%！中科飞测逼近20cm涨停，发生了什么？

中芯国际释放重磅产业信号！5月19日，中芯国际在调研中表示当前全球产能紧张，AI相关需求旺盛且利润较高，原本在海外代工的手机、电脑、IoT及网通类产品难以继续生产，导致大量海外客户订单正转移至国内制造，中国本土产能建设快、规模大，有能力承接大量回流的订单。

目前中芯国际判断这一趋势有望持续至2027年，为上游设备订单的持续性注入了强力信心。受此提振，中芯国际午后拉升涨超14%，拓荆科技大涨12%，中科飞测逼近20cm涨停，北方华创、长川科技等多股新高。CPU/GPU方面，寒武纪涨超3%再创股价新高，海光信息跟涨。

ETF方面，半导体设备ETF招商（561980）截至14:06涨超5%，盘中价格年内第18次刷新上市新高，标的指数年内涨超60%。值得注意的是，该ETF中北方华创+中微公司合计占比29%，寒武纪+海光信息合计占比15%，中芯国际占比5%，龙头含量较高，能够全面受益于两存上市扩产、存储周期、先进制程突破、算力放量与国产替代等多重催化。

根据中信建投，中芯国际用DUV光刻机加创新方案，做出了媲美台积电3nm先进制程性能的芯片，将工艺差距缩短至两年以内。目前华为下一代Mate 90搭载的9050芯片，由中芯国际加工，在技术方案上实现创新突破，几乎与台积电3nm工艺的N31芯片性能相当。

业内认为，目前中芯国际相较于市场预期的长鑫长存3w亿市值上市，绝对市值偏低，存在一定滞涨空间。同时北方华创、中微公司、寒武纪等受限于高股价或高门槛，借道指数ETF布局或更为便捷。

半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导，是目前A股少有的同时100%覆盖设备、材料、设计、制造四大芯片核心产业链的指数，对中芯国际、中微公司、北方华创、寒武纪、海光信息、拓荆科技等龙头布局全面，75%的前十大集中度在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中位居第一，或在本轮半导体上行周期中更具弹性。

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