资金动向 | 北水净买入港股近110亿港元，大幅加仓智谱、网易、快手

7月14日，南下资金今日净买入港股109.97亿港元。

其中：净买入智谱29.89亿、网易28.7亿、快手14.6亿、兆易创新8.1亿、长飞光纤光缆6.02亿、中芯国际5.53亿、建滔集团4.05亿、腾讯控股1.22亿、阿里巴巴1.04亿；净卖出美团5.58亿、建滔积层板2.72亿。

据统计，南下资金已连续7日净买入阿里，共计90.0545亿港元；连续7日净买入智谱，共计214.2827亿港元；连续7日净买入兆易创新，共计26.4792亿港元；连续2日净买入网易，共计43.98亿港元；连续3日净卖出建滔积层板，共计37.5796亿港元。

北水关注个股

智谱：中信建投证券研报称，DeepSeek与智谱传出布局自研AI芯片的消息。两家公司向芯片环节延伸，将推动国产算力产业链持续迭代。持续看好国内大模型厂商及算力产业链（含国内与北美）。

网易：网易《遗忘之海》PC端于7月9日正式公测，移动端则定档7月23日。该游戏是由网易旗下Joker事业部自研的一款海洋奇遇开放世界RPG作品，于2019年立项制作，采用了独特的木偶化美术风格。高盛预测新游戏《遗忘之海》未来12个月可贡献逾58亿元流水，推动下半年游戏流水及收入录双位数增长。

兆易创新：公司预计2026年上半年实现营业收入115亿元左右，同比增长177%左右；归母净利润69亿元左右，同比增长1099%左右。业绩变化主要原因是存储芯片行业景气度回升，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升。

长飞光纤光缆：公司上半年净利润为24亿至30亿元，同比增长711%至914%；第二季度净利润预计19.05亿至25.05亿，预计环比增长284%至405%。业绩增长归因于算力数据中心加速建设所催生的国内外新型光纤光缆产品需求持续扩张，以及行业供需结构的持续改善。

腾讯：摩根大通发表报告，重申对腾讯的“增持”评级，目标价维持690港元。该行认为，腾讯仍是中国互联网中最高质量的复利增长股，拥有持久的用户参与度、不断改善的游戏和广告变现能力、强劲的利润率与资产负债表实力，以及具备切实变现路径的AI选择权。

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