“连接·共创” 2025投资科技生态峰会在西宁成功举办

　　科技浪潮奔涌向前,重构投资领域新范式;数智动能澎湃不息,推动资管行业迈向新纪元。

　　当资源汇聚共享,当智慧相互激发,我们共同谱写一个更智能的投资新篇章。

　　9月19日,一场以“连接·共创”为主题的投资科技生态峰会在西宁盛大启幕!

　　本届峰会由中国证券监督管理委员会青海监管局指导,深圳市金证科技股份有限公司、青海证券业协会、中金期货有限公司联合举办,汇聚监管机构、行业协会、知名高校、金融机构、科技厂商等多方力量,共同探讨业务发展热点与趋势,分享投资科技创新成果,携手构建投资科技发展新生态。

　　王清若 | 金证股份

　　金证股份总裁王清若在致辞中表示,当前正值中国金融行业迈向高质量发展的关键之年,科技金融作为“五篇大文章”之首,强调以技术驱动行业转型升级,进一步为我们指明了方向,也赋予了金融科技企业更加重大的责任与使命。

　　当前,科技创新正以前所未有的力度重塑金融格局,人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术,不仅深刻改变了金融业务的形态,更重新定义了投资的价值链,全面融入投研、决策、交易风控等环节,成为推动行业高质量发展的核心引擎。

　　王清若指出,基于对行业趋势的敏锐洞察,金证股份于2025年完成重大战略升级,整合优势资源成立投资科技事业群,面向证券、基金、银行、保险、信托及理财子等机构,提供基于“数据驱动、模型决策、精细管理”的一体化、智能化解决方案,通过“投资交易+投资管理”全矩阵产品体系全面覆盖投资业务价值链,深度赋能投资行业客户的投研能力,推动金融服务效率提升与转型升级。

　　本次峰会以“连接·共创”为主题,旨在打破壁垒、连接多方资源,携手生态伙伴共同应对挑战、共创价值。金证股份期待与各方拓宽合作领域,在技术研发、场景应用、标准制定、人才培养及生态共建等多方面深化协作,共同推动科技与金融深度融合,助力投资科技生态繁荣与发展。

　　本次峰会嘉宾云集、议题精彩纷呈,围绕投资科技、人工智能、系统建设、信创等热点议题展开深入探讨与交流。与会嘉宾分析行业趋势、分享实战经验、展示创新成果,多维度呈现一场思想碰撞与融合的盛宴。

　　投资科技

　　郑海洋 | 北京大学汇丰商学院

　　北京大学汇丰商学院教授郑海洋以《从信息到策略:基于文本机器学习挖掘关联性投资机会》为主题进行分享。他表示,股票市场存在显著的“动量溢出效应”,即受投资者有限注意力影响,关联企业的股价往往呈现“领先-滞后”的传导关系。传统方法多依赖分析师共同覆盖构建股票关联,但存在覆盖有限、关系粗糙等局限。

　　郑海洋指出,通过引入文本机器学习方法,采用BGE向量模型对分析师研报进行语义向量化,可更全面、精准地构建股票间的复杂关联网络,有效识别出诸如供应链、业务合作等多维关系。实证研究表明,基于文本构建的关联因子在A股市场上表现优于传统因子,显示出更强的收益预测能力。

　　郑海洋提到,当前研究仍存在文本覆盖不完整、关系混杂等挑战,未来可结合大语言模型与多关系图谱技术,进一步提升关联表达的准确性与投资策略的有效性。

　　陈明涌 | 金证股份

　　金证股份副总裁、投资科技事业群总经理陈明涌以《金证投资科技的星辰大海》为主题,介绍金证在投资科技领域的战略布局与产品规划。他指出,面对行业数字化转型浪潮,金证以“连接”与“共创”为核心理念,连接行业多方资源,共创行业解决方案,致力于打破信息孤岛、共建新型行业生态。

　　陈明涌介绍,金证股份在投资科技有多年的布局,并依托统一技术平台KOCA推出覆盖投资交易、投资管理、投研、风控、运营系列产品。今年整合内外部资源,正式成立投资科技事业群,形成包括A8投资交易、i8投管管理、O8登记管理及U8综合理财在内的完整产品矩阵。该产品体系全面服务于券商自营、资管、理财子、公募基金、保险资管等多类投资机构,以自营与资管两套整体解决方案为基础,结合咨询规划的服务,赋能行业投资科技建设。

　　在合作生态方面,金证与腾讯云、TDSQL、TencentOS及华为鲲鹏生态实现产品兼容与全栈融合,推动从硬件、操作系统、数据库至应用层的自主可控与算力优化。陈明涌强调,金证始终以客户服务为“航向”,以贡献行业为“愿景”,持续通过技术共享与实践输出,与行业伙伴共同迈向投资科技的“星辰大海”。

　　科技赋能

　　廖明 | 香港中文大学商学院

　　香港中文大学商学院教授廖明带来《金融出海新范式:Al如何重塑中国金融企业的全球增长之路》主题演讲,指出AI正在迅速重塑金融服务业,为投资决策智能化、投资流程自动化、风险管理和超个性化服务带来了巨大机遇。同时也是一把 “双刃剑”,带来包括数据安全风险、新的欺诈手段,监管复杂性以及对新型治理框架的需求等严峻挑战。

　　从应用角度看,AI可赋能全球业务的前中后台各个环节,包括营销获客、客户关系管理、渠道和运营、产品开发、投顾服务、风险合规等。从技术角度,生成式AI和智能体AI更擅长多模态内容分析和生成、用户体验、复杂问题解决、自动化等任务。分析式AI/机器学习更擅长预测、判断和决策。两者结合,可以为企业创造更大价值,比如在金融企业出海非常重要的AML/KYC领域,生成式AI可以生成高质量合成数据,帮助训练出更好的机器学习模型识别欺诈。

　　香港作为中国企业出海的关键枢纽,提供金融、专业服务、AI和Web3科技创新生态与监管沙盒,助力企业建立全球总部与资本中心,引领市场扩张,并驱动技术与产品创新。有全球化雄心的中国金融企业可以充分利用香港的资源和生态系统,制定积极的人工智能与数字资产战略,采纳“大湾区+全球”人才战略,整合ESG与绿色金融,以实现可持续全球增长。

　　陈恺 | 金证股份

　　金证股份投资科技事业群自营智投产品线副总经理陈恺以《基于AI Agent的下一代量化交易系统》为主题进行分享。他指出,在量化交易领域,传统开发模式存在“业务参与不足、质量与速度失衡、技术债堆积”的困境,破局关键在于AI驱动的“需求即开发”模式:通过多LLM协同,按“理解拆解-规划生成-执行验证-报告总结”闭环,将策略研究需求一步转化为可执行代码。

　　为支撑“需求即开发”的新范式,企业需要构建一个全新的、用AI Agent实现能力支撑的新一代技术平台。新平台采用分层、模块化的设计理念,确保其灵活性、可扩展性和可维护性。“稳态”通过筑牢数据接口、风控模型等底层根基,保障Agent运行稳定;“敏态”在稳态提供的技术底座上,以最快的速度验证商业想法、迭代业务策略并创造价值。同时,平台依托RAG技术与四层防御体系控制AI幻觉问题,搭配编排框架、向量数据库等 Agentic技术栈,夯实平台能力。

　　陈恺指出,企业应秉持“平台即产品”思维来运营AI Agent平台,业务团队和技术团队进行深度合作,形成能力构建正循环,从而实现研发效率与策略产能指数级提升。

　　娄彦宁 | 腾讯云

　　腾讯云资管行业售前总监娄彦宁在《AI原生浪潮下的数智化变革》的主题演讲中指出,AI原生浪潮正在全面走来,基础架构迈向云智算、数据与AI双向驱动、模型应用创新以及组织体系和AI生态融合正在迅速发生变革,推动加速人工智能向AGI迈进。在AI原生技术体系方面,腾讯云提出混合云布局智算架构为基础,兼顾投入、弹性、合规与快速应用。同时,基于模型广场快速验证和应用多模型生态。在此基础上,通过Prompt提示词+知识库+模型精调多种工程化手段,打造“好用”的智能体应用。最后,在金融行业大模型创新实践中,需要建立大模型安全围栏,坚守安全合规底线。娄彦宁介绍,腾讯云与金证股份联合推出的一站式金融云解决方案,金证应用系统与腾讯云TDSQL、TencentOS等基础软件全面适配,并已在多家行业客户成功落地。未来,双方也将共同探索大模型行业价值,布局投顾、投研、客服等AI智能体应用,助力机构实现安全合规、智能驱动的业务变革。

　　徐叶润 | 金证股份

　　金证股份首席战略官徐叶润以《稳定币、RWA、RDA:业务探索与科技赋能》为主题,系统介绍Web3与数字资产生态的发展现状。他指出,区块链凭借共识机制等技术特性,构建起完整的基础设施,推动Web3从“读写网络”演进为“以价值驱动的读写执行网络”。

　　徐叶润强调,稳定币是传统金融与数字生态之间的关键枢纽,2024年其全球交易量已达27.6万亿美元,其中USDT和USDC占据近九成市场份额,在跨境支付、DeFi应用等场景中实现显著的降本提效。

　　在谈及RWA(现实世界资产)与RDA(参考数据资产)时,徐叶润指出,RWA通过“识别-评估-开发-发行”四个核心环节实现资产代币化,香港处于实践前沿,绿地金创等案例验证其可行性;RDA则聚焦于数据价值转化,以上海数据交易所为代表,已在多个领域实现落地应用。

　　徐叶润认为,在未来五年内,稳定币市场将继续呈指数级增长,监管格局也有望朝着规则更清晰、国际协作更密切的方向发展。

　　系统建设

　　车宏原 | 博时基金

　　博时基金首席数字官兼人工智能实验室主任车宏原发表《新一代投资决策系统助推资产管理领域创新变革》主题演讲,指出资产管理变革正受到政策、市场与科技等多重因素的驱动。

　　车宏原回顾了资产管理从工业化迈向智能化时代的进程,指出贝莱德凭借Aladdin系统实现规模化经营,并以SAE把握人工智能时代主动管理的新机遇。博时基金基于新一代投资决策支持系统建设经验,打造全方位、立体化的投研数字化支撑平台,实现全链条业务视图穿透监控和零重大风险事件,全面提升了资产管理能力和业务运行效率,有效助推多项业务创新与变革。

　　在系统建设方面,该系统早期的架构具有很好的前瞻性,近年来持续进行云原生信创改造、事件驱动架构(EDA)、人工智能应用、IBOR业务底座等一系列关键技术升级,总体结构保持不变,为资产管理的数字化与智能化转型提供坚实支撑。

　　聂建亮 | 中信证券

　　中信证券信息技术中心资管交易组组长聂建亮在《证券资管投资新一代投资一体化平台建设思路分享》中介绍中信证券资管业务及系统发展进程,中信证券持续推进系统架构的迭代与创新。

　　面对业务高速扩张带来的系统瓶颈,如性能不足、协同效率低、数据孤岛等问题,公司以“全栈信创化、高性能、高可用、弹性扩展”为核心目标,启动A8新一代资产管理投资一体化平台建设。该平台涵盖资产中心、指令中心、合规风控和极速订单等核心模块,实现对全品种、全市场资产的实时统一管理,支持跨系统整合与AI赋能,显著提升投资决策、交易执行和风控处理的效率与精准度。

　　在系统切换方面,中信证券从风控和交易链路入手,采用逐步切换、并行测试等稳健策略,保障业务连续与系统可靠,率先突破核心业务系统全栈迁移难题,行业首家实质性完成信创化落地。未来,中信证券还将持续拓展资产中心应用至跨境业务、投顾与模拟组合场景,深化AI在智能投资、交易执行与风控管理中的赋能,进一步巩固科技驱动业务的核心竞争力。

　　王辉 | 华泰证券

　　华泰证券信息技术部FICC交易平台中心联席负责人王辉在《国际化FICC交易平台建设路径》主题演讲中指出,券商出海已成为行业趋势,成功实现国际化需构建四大核心能力:客户跨境服务、全球投资交易、风险流动性管理,以及境内外一体化协同联动。

　　华泰证券积极对标国际投行,着力打造全球FICC投资交易平台,为境内外客户提供深度的市场洞察,以及跨资产、跨境风险管理专业服务能力。目前,该平台已覆盖全球40多个市场,实现境内外一体化投资交易管理。

　　刘芳 | 国信证券

　　国信证券金融科技总部运营产品与质量组组长刘芳在《国信证券IBOR平台建设及运营实践》的主题演讲中指出,自营业务成为证券公司第一大收入来源,是证券行业稳健发展的关键。

　　面对自营业务在多源异构数据整合、指标计算复杂性及业务日常运营时效性不足等方面的管理难题,国信证券推出以IBOR(投资交易簿记)为核心的一体化数据平台。该平台建设涵盖八大建设内容:数据治理与底座夯实、指标中心与口径规范、统一管理算法、全资产实时簿记、风险计量与预警、微服务与微前端架构应用、报告成果输出以及灵活创建投研工作台。

　　平台实现全资产覆盖、运营分析时效快、高数据准确率、灵活成本分摊和智能化分析等核心能力,有效支持投资经理、交易员、风控及资金管理人员实时掌握业务动态,提升决策效率。未来,国信证券将通过跨部门协同、加强数据资产管理和衍生品定价能力建设,进一步推动自营投资研究与管理的数字化进程。

　　李炜 | 深信服

　　深信服云计算解决方案专家李炜以《极速启航、稳健核心——迈向未来的自主创新资管云平台》为主题发表演讲,指出随着企业IT云化改造的深入,对容器、微服务、智能化、大模型等高阶服务需求越发迫切,on Cloud逐步向in Cloud演进。同时,随着数字化的推进,IT部门正从运维中心向价值中心转型,IT需构建更贴近业务为业务创造价值。过往云平台在建设过程中存在诸多问题,如成本、SLA、开放性等问题,数字化优先战略情况下,需要构建面向未来数字化轻量云基础设施。

　　李炜介绍,深信服提出“可演进”金融轻量云架构。该架构通过持续迭代的轻量化产品,集成容器、数据库、中间件(PaaS)及AI算力资源,实现各类业务所需资源的全面池化,精准满足多样化业务需求。平台提供PaaS能力,实现资源的统一管理、调度与高效协同。

　　此外,金证股份与深信服联合推出金融一体化解决方案,具备高可靠性、易运维性和合规性,同时提供开箱即用的云原生安全机制与端到端SLA保障,全面满足金融行业的合规要求,为资产管理机构提供坚实可靠的云基础设施支撑。

　　赵雁斌 | 麒麟软件

　　针对目前已全面支持全行业信息系统迁移和建设,覆盖办公、金融工具、一般业务和核心业务场景的银河麒麟操作系统,麒麟软件金融行业资深技术专家赵雁斌在会上以《智能易用,坚如磐石:新一代银河麒麟操作系统助力金融科技创新升级》为主题,详细分享新一代银河麒麟操作系统的相关核心功能、技术指标,以及在金融行业的应用实践。赵雁斌指出,新一代银河麒麟操作系统,以其全新磐石架构、应用无缝迁移、自研显示框架,以及其创新的AI子系统、智能好用的体验、全域可控的安全机制、高效安全的管控体系和原生开发的生态,为金融用户打造更智能、安全、易用的系统底座。银河麒麟操作系统已在行业头部客户形成规模化标杆案例,在行业的部署应用日趋规模化和常态化。案例显示,某国有银行基于麒麟系统建成新一代终端管控平台,实现8万套规模化推广;某证券公司全面应用麒麟系统和金证股份证券核心交易软件,上线行情交易系统,该系统功能强大,集行情、分析、交易、资讯于一体,为用户提供稳定、高效的行情交易服务。目前,新一代银河麒麟操作系统正以打造世界级操作系统为目标,全面赋能金融行业的科技创新升级。

　　信创&标准化

　　何阳 | 信通院

　　中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长何阳在《行业信创工作推进的观察与思考》主题演讲中指出,信创工作已迈向全面纵深推进阶段,覆盖范围持续扩大、要求更为严格深入。金融等重点行业在系统建设与应用改造方面已取得一定成效,但信创作为一项长期战略,仍需持续投入与迭代发展。芯片、操作系统和数据库作为信创生态的核心环节,仍是当前攻坚的重点。

　　何阳强调,信创绝非简单技术替代,而需与数字化转型深度融合,推动系统架构重构、产品质量提升与服务能力升级。目前,信创产品正在逐步从“可用”向“好用”迈进,但仍面临产品质量不稳定、生态协作不足等现实挑战。尤其核心系统的建设改造,仍需克服不少挑战,需要在实践中不断探索和完善。

　　何阳表示,行业各方协同努力,通过标准化、自动化与智能化等途径,共同推进信创工作全面深化实施,携手构建安全高效的技术体系。

　　王海航 | 金证股份

　　金证股份副总裁、证标委通用基础专业工作组首席专家王海航围绕《加强行业标准化,促高质量发展》主题展开分享。他指出,标准作为经济社会运行的“通用技术语言”,是产业协同和风险防控的重要支撑。党中央国务院先后出台《国家标准化发展纲要》等顶层设计文件明确要求健全金融领域标准体系。证监会通过发布《指导意见》及三年行动计划,构建了市场驱动、政府引导、企业为主的标准化工作新格局。

　　王海航介绍,证券期货业已制定100余项行业标准覆盖业务全领域,建立标准研究课题机制加速标准迭代,推动17项国家标准建设,指导行业协会发布11项团体标准。

　　王海航强调,行业机构应携手开展标准化工作,持续推动业务与标准化深度融合,加强标准贯彻实施与人才培养,以标准化引领行业创新与降本增效。

　　“连接·共创”是本次峰会的主题,更是奏响投资科技生态发展的“主弦律”。

　　未来,金证股份将继续深化技术研发落地与生态合作,与行业伙伴携手共进,以创新科技驱动投资领域数字化转型,共同构建更智慧、更繁荣的行业发展新生态。

　　在深度连接中洞见无限可能,在融合共创中定义崭新未来!

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