五矿资源(01208.HK)，折让近9%配股，募资超62亿

6月16日早间，五矿资源(01208.HK)公告配股，配售价8.88港元，较上一日收盘价折让约8.83%。

公告披露，五矿资源此次拟配售约7.05亿股，相当于公司经配发及发行配售股份扩大后已发行股份总数约5.5%，募资净额约62.53亿港元。

公司拟将配售所得款项用于为现有贷款进行再融资、支持现有项目发展及扩张计划、为战略收购及投资提供资金，以及补充营运资金及一般公司用途。

同时五矿资源宣布，同意发行本金总额为8亿美元的可转债，发行价将为债券本金额的102%，初始转换价格每股股份10.21港元，较6月15日收盘价溢价约4.83%。

这批债券预计可转为6.14亿股，占公司悉数转换债券后经发行转换股份而扩大后的已发行股本约4.8%，募资净额约8.13亿美元。

五矿资源表示，将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF申请债券上市，且将向港交所申请于转换债券后将予配发及发行的转换股份于港交所上市及买卖。

截至目前，五矿资源报8.64港元，下跌11.29%，公司总市值1048.94亿港元。

免责声明：所有平台仅提供服务对接功能，资讯信息、数据资料来源于第三方，其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点，并不代表泡财经平台的观点，不构成任何投资建议，仅供参考，用户需独立做出投资决策，自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险，入市需谨慎。