英伟达与SK集团深度绑定！Meta数百亿美元融资，AI算力“军备竞赛”再升级

近日，AI算力产业链迎来多重重磅信号。英伟达与SK集团宣布全面合作，覆盖AI超算、CPU、新型PC及机器人技术。SK海力士直接拿下英伟达40%的订单，锁定多年DRAM和HBM供应——这是AI芯片最核心的存储部件。Meta正在考虑数百亿美元股票融资，继谷歌之后，又一家科技巨头为AI算力“输血”。SpaceX与谷歌达成每月9.2亿美元的云服务协议。OpenAI计划将ChatGPT转型为集编程工具与AI智能体于一体的“超级应用”。村田、太阳诱电有望7月对电感再次提价。传2028年TPU出货量较2026年增长约8倍。央视财经直言：“一度电5角，变成Token卖10元”。全球首个预制算力中心底座在青岛启用，节约施工周期近70%。

一句话概括：从芯片、存储、云服务到应用，AI全产业链的资本开支正在全面爆发。

面对如此庞杂的产业链，普通投资者更需要“化繁为简”的工具。招商基金旗下四只ETF分别卡位不同环节：

配置逻辑简析：

• 云计算ETF(159890) 和 创业板人工智能ETF(159243) 是AI主线的“双核心”——前者偏底层资源，后者偏全产业链覆盖，两者可搭配。

• 软件ETF(159899) 是AI进入“工程落地”阶段的“弹性品种”，受益于Agent规模化部署后的治理需求爆发。

• 科创创业50ETF(588300) 是更聚焦硬科技的选择，前三大权重为电子、通信、电力设备，覆盖AI算力、5G、新能源等新质生产力核心赛道，适合希望分享科技创新红利、但不过度集中于AI单一主线的投资者。

一句话总结： 从英伟达绑定SK海力士，到Meta数百亿融资，AI算力的“军备竞赛”已从预期走向真金白银的资本开支。四只ETF分别卡位算力底座、AI全链、软件服务和硬科技宽基，投资者可根据自身风险偏好和配置需求进行选择。

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