资金动向 | 北水抢筹腾讯超10亿港元，连续3日加仓中海油

3月13日,南下资金净买入港股184.49亿港元。

其中，净买入盈富基金79.84亿、恒生中国企业28.27亿、腾讯控股10.63亿、南方恒生科技9.76亿、中国海洋石油7.6亿、耀才证券金融3.57亿、阿里巴巴-W 2.94亿、长飞光纤光缆1亿；净卖出华虹半导体2.42亿。

据统计，南下资金连续3日净买入中海油，共计30.3712亿港元。

北水关注个股

腾讯控股：腾讯发布公告，苹果公司调整中国区佣金政策，令行业为之振奋。富瑞研究报告指，苹果下调中国App Store佣金率，包括将App Store内购买及付费应用交易的佣金率由30%下调至25%等。该行认为有关措施对整体娱乐板块属正面因素，预期对主要企业今年盈利的影响为低单位数。

中国海洋石油：高盛预计3月布伦特原油均价超每桶100美元，4月价格达到85美元；由于美伊摩擦加剧，致中东能源基础设施受损、以及霍尔木兹海峡运输中断；高盛还指出，倘若能源运输中断的情况持续时间较长，油价可能会达到更高的峰值。

耀才证券金融：近日有消息称，首批稳定币牌照将由汇丰、渣打及本地虚拟资产交易平台OSL获得。今年2月25日，香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港已实施法币稳定币发行人发牌制度，将在3月发出首批牌照。

阿里巴巴：消息面上，阿里云手机版OpenClaw“龙虾”已上线，名为JVS Claw，也可以通过阿里云网站访问。此前JVS Claw已开启免费内测。内测期间，每位用户可创建1个bot，免费模型额度为8000Credits，有效期14天。

长飞光纤光缆：消息面上，广东电信光缆招标项目历经暂停、恢复、失败、重启等多次波折，两个月时间部分招标单价暴增100%。3月12日，广东电信发布了引入光缆及室外光缆应急采购项目的重新招标公告。其中“GYTA-单模G.652D-24芯”光缆成缆单价最高限价为2500元/皮长公里，较2026年1月同批次初始限价1245元/皮长公里提高100%。开源证券近期指出，从涨价幅度与节奏看，元旦至今涨幅已突破历史周期波动区间，表明当前并非季节性或常规周期性调整，而是由需求端爆发式增长与供给端产能瓶颈共同驱动的“量价齐升”行情。

华虹半导体：消息面上，中东战火下氦气价格飙升。作为液化天然气（LNG）副产品的氦气，是半导体生产过程中散热的关键材料，目前在全球范围内尚无替代品，而东亚主要半导体和芯片产区的原材料和能源供应，高度依赖霍尔木兹海峡的运输。此次中东冲突再度暴露了全球半导体产业链对关键区域、关键材料的高度依赖，供应链的脆弱性被进一步放大。

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