3天2涨停，又一芯片“大牛股”新高！打破日本“卡脖子”，刻不容缓！

6月26日，A股科技股调整，通达信芯片板块指数收跌1.82%，然而，板块内彤程新材（603650.SH）却逆势涨停，最近3个交易日其已涨停两次，总市值达到528.8亿元，创出历史新高。

今年以来，彤程新材自低位最大涨幅达到90.46%。

彤程新材是国产光刻胶龙头，当下，中国光刻胶打破日本“卡脖子”，实现自主可控，已经刻不容缓。

在芯片产业链的晶圆制造环节，需要把光刻胶涂在晶圆表面，让光经掩膜版作用后照射晶圆，被照到的地方发生化学反应，经过显影、刻蚀，掩膜版上的电路图形就被一层层转印到了晶圆上。光刻和光刻胶的精度影响芯片的制程节点，进而影响算力。

在一片晶圆的全部材料成本里，光刻胶大约只占5%，不算特别高。然而，光刻胶有一个重要性质：耗材。这意味着供应必须连续、稳定、可预期，一旦供应节奏被打乱，意味着整个产业链会遭受难以承受的冲击。

令人担忧的是，中国光刻胶自给率却长期偏低，且供应高度依赖日本，这意味着，我国半导体产业链，始终面临被“卡脖子”风险。

中国是全球光刻胶需求增长最快的市场之一，然而，半导体光刻胶方面，我国几乎完全依靠国外供应。此外，比较基础的PCB光刻胶领域，我国产值已占到全球70%以上；而在显示面板用光刻胶领域，国产品牌则占据了大约35%的市场份额，但仍以中低端产品为主。

全球高端半导体光刻胶市场份额主要被日本和美国企业占据。根据中国电子材料行业协会，2023 年度前五大厂商占据了全球半导体光刻胶市场近90%的份额，其中JSR、TOK、信越化学与富士胶片4家企业市占率合计达76%。

深企投产业研究院报告显示，《国家集成电路产业投资基金三期规划》明确将光刻胶等半导体材料列为重点投资领域，计划投入超过500亿元支持关键材料研发及产业化。

彤程新材等国内公司，就是打破“卡脖子”的希望。据弗若斯特沙利文统计，2025年，公司在国内半导体光刻胶市场与Array用正性光刻胶市场销售额均位列本土供应商第一。

公司2025年报显示，其ArF光刻胶营收实现超800%的突破性增长。产品结构方面，公司ArF光刻胶、KrF光刻胶、抗反射涂层、EBR等产品系列已通过国内多家客户验证并开始放量。公司传统优势产品亦实现持续突破，高端产品已通过头部晶圆厂验证通过已逐步放量，随客户增产及加速国产替代验证，其产量持续攀升。公司在半导体光刻胶领域推进的研发项目及国产替代项目近200项，其中超30%的项目已经进入用户量产验证阶段或实现商用。

今年6月18日，彤程新材在互动平台表示，公司布局的1.88万吨/年高纯溶剂EBR（Edge Bead Removal）产线已于去年投产，为国内首家实现G5级EBR量产的本土企业，目前已实现对国内头部先进半导体制造商的规模化供货，成功打破国外垄断。

“G5级EBR量产”有何意义？

国内电子级湿化学品之前自给率高的是G3/G4（面板、成熟制程），G5一直是短板，彤程新材把“G5级EBR量产”跑通，等于给后续的国产替代“闯关”。

当前，彤程新材业绩稳步增长。

2025年，公司实现营业收入34.3亿元，同比增长4.85%，归母净利润5.63亿元，同比增长8.86%，扣非归母净利润5.39亿元，同比增长29.58%。

2026年第一季度，公司营业收入10.49亿元，同比增长22.51%，归母净利润1.82亿元，同比增长13.83%，扣非归母净利润1.77亿元，同比增长10.67%。

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