大行密集上调中创新航（3931.HK）评级，未来表现获一致看好

近期，中创新航(3931.HK)在核心客户新车型配套上持续取得突破。小鹏方面，全新中大型SUV小鹏GX全系电芯由公司独家供应，即将于7月发布的小鹏MONAL03同样搭载中创新航磷酸铁锂电池，两款车型均为小鹏2026年冲击更高市场份额的关键增量产品。华为鸿蒙智行生态方面，公司目前已覆盖智界、尚界等多界车型，据申报信息显示，智界RX车型正式引入中创新航电池配套，进一步拓展了公司在华为体系内的供应版图。

密集的车型配套突破之外，多家国际大行及券商亦于近期集中上调中创新航评级及目标价。华泰证券维持“买入”评级，目标价上调至44.41港元，指出公司客户结构已实现均衡化，摆脱对单一客户依赖，储能大电芯持续迭代，5C超充已量产出货，看好公司作为头部电池厂穿越周期;花旗同样上调公司目标价至40.9港元，分别将2026/2027年净利润预测上调至7%及34%，即28.35亿元人民币及48.17亿元人民币;摩根大通将评级上调至“增持”，目标价由36港元上调至40港元，预计2026年出货量达180GWh，乐观情景下或达190-200GWh。

此外，二季度多家机构亦给出积极展望：中信里昂维持“跑赢大市”评级，目标价49港元;法巴证券维持“跑赢大市”评级，目标价46港元;中金公司给予“买入”评级，目标价45港元。

随着业绩持续兑现、盈利结构改善叠加技术储备深厚，中创新航在全球动力电池及储能赛道的头部地位正不断夯实，长期成长空间亦加速打开。

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