战略投资新菲光，均胜电子成高速光模块重磅“跨界玩家”

在AI算力持续升级的大背景下，光通信行业高景气度不断发酵。2026年，作为下一代技术方向的1.6T光模块迎来规模化放量元年，全球需求呈爆发式增长。

有消息称，均胜电子战略投资的新菲光，近期拿到甲骨文1.6T光模块的大订单。 这一消息无异于向行业砸下一道重磅炸弹。

均胜电子通过持有新菲光13.62%股权，快速切入高速增长的光模块赛道，加速推进该业务的全球布局与应用落地，着力打造一条全新高弹性的成长曲线。

要理解这一手布局的深层逻辑，还需从新菲光的核心能力说起。新菲光是业内极少数在北美（德州）拥有生产基地、且已具备1.6T高速光模块量产能力的企业，产品覆盖1.6T、800G、400G全系列，其中1.6T高端产品占比高达50%。

更重要的是，新菲光已切入甲骨文、谷歌、微软、亚马逊等全球顶尖云厂商供应链，产品已处于送样验证或小批量订单落地阶段。在当前的全球贸易和政策环境下，北美本土化制造能力本身就是稀缺资源，能够有效规避供应链风险，缩短交付周期，满足云厂商对供应链安全的高要求。

均胜电子在汽车智能化领域积累的研发能力、供应链管理经验和全球化运营体系，为其向光模块赛道延伸提供了坚实的技术底子与管理能力。通过战略投资新菲光，均胜电子本质上是以最小成本获取北美光模块制造与交付能力，直接对接全球算力巨头。均胜电子借此可快速响应全球AI算力爆发对800G/1.6T高速光模块的扩产需求，抢占新一轮周期的供应先机。均胜电子由此从“汽车硬件供应商”向“AI算力基建商”加速跨越。

据集邦咨询最新研报，全球AI专用光收发模块市场预计将从2025年的165亿美元扩大至2026年的260亿美元，年增幅超57%。在这一轮全球产业链价值重估中，均胜电子通过战略投资新菲光，直接对接全球头部云厂商客户资源，为自身开辟了高速光模块这一全新增长极。

未来，随着光模块业务布局目标逐步兑现，均胜电子将在“汽车+机器人Tier1”的增长引擎之上，迎来“光模块”这一全新驱动力。无论是从收入增长还是估值逻辑的角度，这一布局都将对均胜电子产生深远影响，成长确定性与估值重构均值得期待。

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