路透：中国对磷化铟出口管制威胁AI数据中心建设！BOFA上调中际旭创目标价至1650元

近日，AI算力产业链迎来多重信号。路透报道称，中国对磷化铟出口管制导致供应链紧张，威胁AI数据中心建设。CCL产业目前完全属于卖方市场，几乎按单议价，台系PCB厂商5月营收同步大增。昇腾950DT原计划Q4上线，现提前至今年8月上线华为云。谷歌考虑将三星纳入未来AI芯片制造环节。BOFA上调中际旭创目标价至1650元。甲骨文季度资本支出高于预期，引发投资者对盈利能力担忧。OpenAI正考虑大幅下调用户价格。汽车供应链闲置产能正变成美国最稀缺的电力资产。此外，传闻两个光模块龙头中报低于乐观预期，需警惕短期业绩分化。

分析指出，磷化铟出口管制加剧供给紧张，CCL卖方市场确立，昇腾芯片提前上线，自主可控提速；谷歌寻求三星作为AI芯片备份制造商，AI芯片制造格局重塑；CCL/PCB景气持续上行。

据了解，云计算ETF招商(159890)布局算力基础设施与云服务龙头；创业板人工智能ETF招商(159243)覆盖AI硬件、AI应用、AI软件全产业链，光模块龙头含量高，管理费率仅0.15%/年；科创创业50ETF招商(588300)覆盖新能源、半导体、电子等新质生产力核心赛道；软件ETF招商(159899)覆盖AI Infra、云计算、网络安全等高景气方向。

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