宝盖新材(08090.HK)，在港股GEM上市，收涨3.38%

财通社——7月8日上午，来自山东淄博的复合材料沟盖板龙头宝盖新材(08090.HK)正式在港交所创业板(GEM)上市，中泰国际为独家保荐人。

港股上市首日，宝盖新材平开，之后整体下行，盘中最低触及5.69港元，跌幅约8.52%。不过，该股尾盘突然拉伸，截至收盘报6.43港元，上涨3.38%，公司总市值3.72亿港元。

招股结果显示，公开发售部分获3015.69倍认购，一手(500股)中签率0.50%%，国际配售录得1.26倍认购。

最终全球发售1447万股H股，其中，香港公开发售144.7万股，占比约10%；国际发售1302.3万股，占比约90%。

发行价则定为6.22港元，仅较招股价下限6.15港元高了0.07港元。据此，宝盖新材此次IPO募资总额约9000万港元。扣除预估上市开支后，所得款项净额约6940万港元。

此次宝盖新材全球发售未引入基石投资者，也未设置绿鞋机制。

宝盖新材成立于2009年，现已成为中国复合材料沟盖板行业的专业制造商，专门生产主要用于满足工程和基建需求的复合材料沟盖板产品。

公司的全面产品组合主要包括电缆沟盖板、排水沟盖板及井盖，为中国的电力、交通、城市公用设施、水利工程、房地产及石油化工工程等重要领域提供服务。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2025年，宝盖新材按市场份额计于中国电缆沟盖板及复合材料电缆沟盖板行业排名第一，按市场份额计于沟盖板行业排名第三。

招股书显示，宝盖新材2023年至2025年的收入分别为1.37亿元、1.31亿元及1.44亿元，净利润分别为0.25亿元、0.22亿元及0.24亿元。

宝盖新材的创始人、董事会主席、执行董事兼总经理为刘振韬先生，现年56岁，拥有超过36年的精密制造专业知识，曾在淄博轴承厂担任工人。

刘振韬妻子李晓燕，现年56岁，于行政管理有逾十年经验，目前为宝盖新材副总经理兼执行董事。

上市前，刘振韬夫妇与宝成(淄博)企业管理合伙企业(“宝成”，作为员工持股平台设立，刘振韬为唯一GP)共同组成控股股东集团，合计持有宝盖新材约96.78%的股份。

上市后，刘振韬夫妇与宝成将合共持有公司已发行股份总数约72.58%，仍为控股股东。

另外，H股股东持股25.00%，个人投资者窦玉峰持股2.42%，一名持有199股内资股的个人股东持股比例极低。

据相关资料，窦玉峰是刘振韬的同学，认识超过四十年。

上市文件显示，宝盖新材拟将此次股份发售所得款项净额用于以下用途：

(i)约30.0%将分配至建立持续碳纤维预浸料及制品生产线；

(ii)约25.0%将用于通过采用自动化技术来升级公司现有的生产线；

(iii)约15.0%将用于为公司扩展研发提供资金，提升研发产量，包括采购先进设备及测试耗材；

(iv)约20.1%将用于进一步拓展公司的全球销售及市场网络，以提升品牌的全球知名度、市场渗透率及服务效率；

及(v)约9.9%将用于一般营运资金。

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