同壁财经讯，青岛武晓集团股份有限公司（874870）6 月 2 日发布公告，公司已于 5 月 29 日召开董事会审议北交所公开发行上市相关议案，全体独立董事出具同意意见，相关上市议案待股东大会审议，国金证券担任本次上市保荐主办券商，公司正式迈入北交所 IPO 关键筹备阶段。
据同壁财经了解，武晓集团是国内钢结构与高端海工装备优质制造企业，深耕电力钢结构、风电装备、海洋工程装备多年，主营特高压铁塔、风电塔筒、特种管材、深远海海洋牧场装备研发生产与销售，产品深度对接新型电力系统建设、海上风电、现代化远洋养殖等国家战略性产业，凭借完备生产资质、成熟制造工艺与稳定客户资源，在细分领域构建扎实的产业竞争优势，多年经营稳健。
从 IPO 发行规划来看，公司制定了完善合理的发行细则。本次发行股份为面值 1 元的普通股，基础发行股份上限 5000 万股，配套不超 15% 超额配售选择权，超额配售股份最高 750 万股，全额启用后总发行股本上限 5750 万股，发行落地后公众持股占比不低于总股本 25%。发行采用协商定价、网上竞价、网下询价多元定价模式，发行底价依托市场化询价确定；承销采用余额包销模式，公司可依规落地战略配售。上市前滚存利润由上市后新老股东共享，股票在北交所挂牌当日完成新三板摘牌。股东大会审议通过后，上市决议有效期 12 个月，顺利取得证监会注册批文则顺延至上市落地，整套发行安排贴合北交所注册制市场化监管要求。
资金规划上，公司拟使用 IPO 募集资金 10 亿元，全部投入旗下江苏嘉恒深远海海洋牧场装备及高端海工装备制造基地项目，项目总投资 30.21 亿元。公司配套灵活的资金落地方案，募资到位前以自有资金先行垫资建设，募资到账后完成资金置换；募资不足部分由企业自筹补足，超额募集资金也将聚焦主业发展。本次大额产能项目落地，将成为公司拓展海洋高端装备业务的重要支撑。
经营业绩方面，依托主营业务稳步发展，公司近两年业绩基本面稳健向好。据公告披露经审计数据，2024 年、2025 年公司扣非前后孰低归母净利润分别达 19861.38 万元、7374.99 万元，扣非加权平均净资产收益率分别为 23.27%、10.44%，各项财务指标均满足北交所上市硬性财务标准。经公司全面自查，企业完全符合北交所公开发行相关法规条件，无上市限制性情形。
产业层面，当前国内海上风电提速扩容、深远海养殖产业迎来政策扶持与规模化发展机遇，募投高端海工基地项目契合行业发展大势。项目建成投产后，公司将实现从传统钢结构制造向高端海洋装备领域转型升级，扩充海工装备产能、丰富产品矩阵，进一步提升核心竞争力与长期盈利能力，借助资本市场赋能实现高质量扩容发展。
公司同时依规提示，上市尚需经过北交所审核与证监会注册流程，存在上市推进不及预期的客观风险。后续公司将稳步推进股东大会审议、辅导申报等各项工作，持续及时披露项目进展，紧抓行业发展红利，借助登陆资本市场契机助力企业长远发展。
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