半导体大涨，人工智能ETF华夏（515070）持仓股浪潮信息涨停

午后，科技赛事再度上攻，半导体产业链大涨，半导体硅片、GPU、先进封装、内存方向涨幅居前。人工智能ETF华夏（515070）盘中大涨超3.9%，持仓股中浪潮信息涨停、澜起科技、光迅信息大涨超8%。科创创业人工智能ETF华夏（588510）盘中涨幅超3.3%，持仓股中慧博云通涨超8%，北京君正涨超6%。

中信建投指出，2026年下半年全球AI产业正迎来从“暴力堆算力”向“精细化算力调优”的关键拐点。随着大模型应用全面进入长文本与多模态的推理期，头部云服务商（CSP）面临空前的资本开支与降本压力。相比于昂贵且功耗巨大的通用GPU，定制化ASIC芯片在特定算法上的能效比具有压倒性优势。近期部分科技巨头策略调整，更是加速了底层基础设施“自研造芯”的进程。预计到2026年底，云端推理市场中ASIC的渗透率将迎来陡峭向上的S型曲线。对于A股而言，ASIC芯片高度碎片化，相比押注单一设计公司，为这些定制芯片提供底层架构的IP授权厂商，以及提供自动化设计软件的EDA公司，扮演着“卖水人”的确定性角色，将在三季度率先迎来显著的业绩兑现红利。

人工智能ETF华夏（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪、澜起科技、中科曙光、海康威视、科大讯飞、光迅科技、芯原股份、协创数据等国内科技龙头。

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人工智能ETF华夏（515070）、科创创业人工智能ETF华夏（588510）、创业板软件ETF华夏（159256）

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