今日A股市场迎来大幅调整，上证指数午盘跌2.14%，深证成指跌3.04%，创业板指跌3.72%，全市场近4600只个股下跌。算力硬件、AI应用、人形机器人等前期热门板块集体回调，市场情绪明显降温。然而，在普跌格局中，半导体设备赛道逆势走强，成为盘面中最为亮眼的领涨主线。截至6月26日13:33，半导体设备ETF易方达逆市上涨3.39%，报4.144元，盘中最高触及4.179元，成交额达12.63亿元，相对大盘超额收益逾5个百分点。

推动半导体设备板块逆势走强的核心动力来自多重产业利好共振。消息面上，台积电在“2026年中国技术论坛”上宣布，2026年计划新建9座厂区，同时正积极扩充CoWoS和SoIC产能，计划2022年至2027年年复合增长率超过80%，以满足强劲的AI应用需求。台积电预计，全球半导体市场将在今年突破1万亿美元，并在2030年达到1.5万亿美元。瑞银认为，全球晶圆制造设备支出有望在2026年达到约1470亿美元，2027年进一步攀升至约1980亿美元。此外，IBM近日宣布推出全球首款0.7纳米芯片技术，AI算力需求正从验证投资回报转向解决芯片、存储和电力等结构性供给约束。国产替代方面，燧原科技与粤芯半导体相继过会，科创板与创业板对半导体企业上市支持力度加大，产业链融资渠道进一步畅通。

半导体设备ETF易方达紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体设备与半导体材料领域，在国产化趋势中具备较强弹性。该指数近1年涨幅达226.91%，展现出强劲的增长动能。资金面上，该基金近5天获得连续资金净流入，合计“吸金”19.54亿元，最高单日获得6.17亿元净流入。6月25日，该基金份额增加1.25亿份至30.7亿份，当日资金净流入8.34亿元，最新资产净值达122.48亿元，创成立以来新高。

站在当前时点，半导体设备的投资逻辑在于“AI算力需求持续释放+全球晶圆厂扩产+国产替代加速”的多重共振。中信证券指出，全球半导体设备市场正处于新一轮资本开支上行周期，AI算力需求驱动的先进封装技术迭代将持续拉动核心设备需求，国产替代率仍有较大提升空间。在今日市场普跌格局中，半导体设备板块逆势走强，展现出强劲的产业韧性和资金认可度。