$江波龙(301308)$ 国内10家买H200的大厂，必须配套买【专门适配H200服务器的DDR5内存+PCIe5.0SSD】，而江波龙就是国内唯一能大规模供货的本土厂商。
一、先分清2种内存，别搞混（90%的人都搞错）
1.H200显卡自带的显存（HBM3e）：141GB，英伟达直接绑定显卡卖，和江波龙无关
2.服务器主板

$德明利(001309)$ 为什么大家都看空周一？依据是啥？

$德明利(001309)$ 德明利老板李虎是专业工程师出身，对于产品的把控颇有心得，他只控制最核心技术，众多的代工企业帮他打工，所以他可以高中低端产品全系通吃，而且产品畅销100多个国家，且极为低调地闷声发财，这是优秀企业家有格局的气质。投资的第一性原理是“投人”，据此，我们主张中长期配置德明利。

$德明利(001309)$ 为什么大家都认为全年德明利利润不会太高是认为营业收入不怎么增长低价库存降了毛利率变低了，但都忘记存储供不应求炸裂的收入再次让利润增加维持全年200亿净利润预计全年600亿收入，长鑫科技彻底打破质疑508亿到642亿。环比增加超百分20。德明利

$德明利(001309)$ 靠产品涨价赚取利润，不可持续

$德明利(001309)$ 那天成交额到250-300亿再来说顶部吧。这会最差680-720横盘调整段时间，有利好刺激就一路往上了

$澜起科技(688008)$ 今天不涨十多个点对不起

$澜起科技(688008)$ 主力洗盘太狠了吧

$江波龙(301308)$ 持股的全部吃肉。发大财稳住好股不会让人失望明天低开高走涨的你头发昏。反包集合竟价见分晓。龙飞吧。

$兆易创新(603986)$ 周末国内外存储芯片板块利好、利空汇总：
一、重要利好（5.16–5.17）
1.高盛确认存储15年最严重短缺，缺口创历史
2026年DRAM/NAND/HBM供需缺口分别达4.9%/4.2%/5.1%，为2011年以来最高；AI服务器拉动DDR需求同比+105%、HBM+110%，大厂产能优先HBM