年内18次新高！消费电子ETF招商(159779)大涨4.29%！寒武纪、兆易创新、澜起科技联袂大涨，PCB/MLCC供需格局重塑

6月25日午后，消费电子板块放量爆发。截至13时52分，消费电子ETF招商(159779)大涨4.29%，盘中创年内第18次历史新高。前几大权重股集体走强——兆易创新大涨8.22%，澜起科技涨6.26%，寒武纪涨4.07%；立讯精密、工业富联小幅调整。

分析指出，苹果WWDC 2026正式发布新一代Apple Intelligence系统和革命性Siri AI，Siri从语音助手转型为系统级AI Agent，具备跨应用执行、屏幕感知、个人情景理解三大核心能力，被市场视为“15年来最大改动”。摩根士丹利、华泰证券等机构认为，这一升级将推动iPhone进入新一轮超级换机周期。高通CEO表示2026年将成为“AI代理之年”，IDC预测AI PC渗透率将从2024年15.6%提升至2026年54.7%，国金证券预计2026年全球折叠屏出货量同比+51%。上游材料端，中信证券指出全球高阶高端PCB短缺将持续至2027年底，木林森子公司6月17日起再次上调PCB价格10%；摩根大通预测2026-2028年MLCC将进入供应短缺周期，ASP累计涨幅超50%。

机构方面，方正证券认为AI眼镜有望成为端侧AI落地最佳载体，AI渗透持续加速，消费电子多种落地形式迎高增机遇。中国银河证券指出AI端侧全面渗透推动消费电子行业进入全新上行周期。兴业证券认为AI服务器持续挤压高端MLCC产能，消费电子终端AI化升级拉动供应链价值重估。华泰证券指出端侧AI对芯片算力、能效及传感器精度提出更高要求，有望带动上游核心元器件需求结构性增长。

据了解，消费电子ETF招商(159779)跟踪中证消费电子主题指数，覆盖智能手机、智能穿戴、光学元件、芯片设计等消费电子核心环节，是布局消费电子产业链的高效工具。

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